Jak se dařilo, respektive nedařilo otevřeným podílovým fondům v minulém roce? Zpracovali jsme malou analýzu loňského stavu a nyní vám ji přinášíme.

Podílovým fondům se loni nedařilo. Odliv a výběr finančních prostředků z nich dosáhl sumy 13,5 miliardy korun. Zajímavější je ovšem statistika, kolik peněz přiteklo anebo naopak odteklo z jednotlivých typů fondů.

Zajištěné fondy zaznamenaly překvapení, akciové fondy potvrdily trend

Do zajištěných podílových fondů nechtěli v loňském roce investoři vkládat peníze. Celkem z fondů vyvedly 4 miliardy korun. Smíšené fondy přišly o tři miliardy korun. Nejmenší odtok peněz byl z dluhopisových fondů. Příjemně překvapily akciové podílové fondy, do kterých v roce 2009 investoři vložili 2 miliardy korun.

Akciové fondy vydělaly

Nejvíce v loňském roce vydělaly akciové podílové fondy. Není tajemstvím, že právě tento typ fondů v roce předchozím (tj. 2008) nejvíce tratil. Jestliže akciové fondy budeme porovnávat na základě pětiletého investičního horizontu, dojdeme k závěru, že nejlépe se vedlo ISČS Sporotrendu, který si připsal více než 150procentním růstem dosáhl pětiletého průměru přes 7 procent ročního výnosu (p. a.).

Ostatní fondy se vrátily do normálu

Zatímco akciové fondy vydělávaly svým investorům peníze, ostatní typy fondů se vrátily ke svému normálu. Fondy peněžního trhu se ustálily na úrovni mezi 2,5 až 3,5 procenty. Dluhopisové fondy se dostaly výnosově mezi 3,5 až 7 procenty.